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2025年金融證照【理財規劃人員二合一考照速成】(金融考照適用‧收納最新試題‧附贈線上題庫)

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※本網站提供之試閱內容為電子書版本, 紙本書籍為單色印刷。

 

優惠商品

書號:T1H11

出版社:鼎文書局

編者:金融證照小組

版次:3版

規格:17*23.4cm

裝訂:平裝

頁數:502

ISBN:978-626-350-568-1

出版日期:2024年06月

適用考試
  • 庫存狀態:
  • 充足(>10)

書籍簡介

☆你不只是買了一本書,還買了一個資料庫☆

☆收錄最新試題‧加贈線上題庫☆

近年來金融證照考試蔚為風潮,是社會新鮮人證明自己能力的最佳利器,更是在職老鳥提升自我實力的最好方法,而勤做考古題則是考取金融證照考試的不二法門之一,除本書所收錄的試題以外,本社線上理財規劃人員專業能力測驗考試歷屆題庫更是超出2500題,且資料庫每年度都會進行不定期的更新,讓您可以透過線上測驗,瞭解自己不足之處並持續進行加強。讀者可利用本書附贈的題庫網帳號密碼登入進行加強演練!無論理財工具或是理財規劃實務內容,相信定能融會貫通,順利掌握考試的出題重點與方向。

【理財規劃人員專業能力測驗重點須知】

《報名方式》一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。

《題型》理財工具,試題題數 50 題四選一單選選擇題。

             理財規劃實務,試題題數 50 題四選一單選選擇題。

《合格標準》本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。

☆本書特色
◎針對理財工具與理財規劃實務相關內容做整理。
◎收錄大量金研院理財規劃人員及銀行相關之考古題。
◎本書附贈題庫網帳號密碼,線上收錄超出2500題金研院考古題,可供考生加強演練。

☆本書架構
◎Part1,介紹理財工具重要內容!
◎Part2,介紹理財規劃實務重要內容!
◎Part3,收錄理財規劃人員試題!

☆重要須知
本書雖然力求盡善盡美,但猶恐成書之時有所瑕疵,因此建議購買本書者,請於購買當下或購買後,將本書快速瀏覽一遍,若發現本書有錯頁、空白、污損等情事發生,請於最短時日內向本社退換書,以免影響您學習之權益。
試閱內容為電子書版本,紙本書籍為單色印刷。

☆應試要領
就內容上來說,理財規劃在性質上與財務管理相近,都是一門相當專業的考科,但就範圍上來說,理財規劃不僅僅只限於財務管理之範圍,相反的,它更涉及了法規、投資工具、衍生性金融商品、匯市、稅務等等相關概念,換言之,理財規劃可謂深廣俱全,因此對於一般考生來說,要掌握並不容易,但證照因採及格制,是以考生只要能對這兩科之內容有所認知並反覆演練歷屆試題,相信要及格並不困難。在此我們亦推薦您可多多使用線上題庫網,透過反覆演練試題來加強自身的實力!

目錄

第一部分 理財工具
Chapter 01 金融機構的功能與規範 
Chapter 02 短期投資工具 
Chapter 03 債券投資 
Chapter 04 股票投資 
Chapter 05 共同基金 
Chapter 06 衍生性金融商品 
Chapter 07 經濟觀念與經濟指標 
Chapter 08 保險的運用 
Chapter 09 信託規劃 
Chapter 10 金融商品及金融創新

第二部分 理財規劃實務
Chapter 01 理財規劃概論與步驟 
Chapter 02 客戶型態與行為特色 
Chapter 03 家庭財務報表與預算 
Chapter 04 收入支出與財務管理 
Chapter 05 緊急預備金與信貸運用的規劃 
Chapter 06 現金流量管理 
Chapter 07 利率與債券
Chapter 08 貨幣的時間價值與數量方法 
Chapter 09 居住規劃 
Chapter 10 子女養育與教育金規劃 
Chapter 11 退休規劃 
Chapter 12 投資規劃 
Chapter 13 稅務規劃 
Chapter 14 全方位理財規劃的運用實例 
◎附表 
複利終值係數表(FVIF表) 
複利現值係數表(PVIF表) 
年金終值係數表(FVIFA表) 
年金現值係數表(PVIFA表)

第三部分 歷屆試題與解析
第 43 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財工具」試題 
第 43 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財規劃實務」試題 
第 44 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財工具」試題 
第 44 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財規劃實務」試題

應試要領

就內容上來說,理財規劃在性質上與財務管理相近,都是一門相當專業的考科,但就範圍上來說,理財規劃不僅僅只限於財務管理之範圍,相反的,它更涉及了法規、投資工具、衍生性金融商品、匯市、稅務等等相關概念,換言之,理財規劃可謂深廣俱全,因此對於一般考生來說,要掌握並不容易,但證照因採及格制,是以考生只要能對這兩科之內容有所認知並反覆演練歷屆試題,相信要及格並不困難。在此我們亦推薦您可多多使用線上題庫網,透過反覆演練試題來加強自身的實力!

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