112年最新版【高齡金融規劃顧問師資格測驗】 (金融考照適用‧重點內容整理‧最新試題精解詳析) (T1H24)

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  • 特價 75338
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  • 書號:T1H24
  • 出版社:鼎文書局
  • 規格:17*23.4 cm
  • 編者 : 金融證照小組
  • 版次:初
  • 裝訂:平裝
  • 頁數:556
  • ISBN:978-626-350-101-0
  • 出版日期:2023年01月

書籍簡介

☆高齡證照重點用書‧最新試題題解說明☆
☆筆試內容重點整理‧輕鬆學習快速上手☆

    為了因應我國高齡及少子化的社會需求,並進一步深化信託服務功能,金管會透過信託 2.0 計畫,期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才,並透過整合機構內部資源及對外跨業合作,發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。
    「高齡金融規劃顧問師」係以跨領域溝通為核心目標,取得認證後可以在自己專業領域中扮演「跨領域溝通」的重要角色,除了銀行、保險、證券從業人員參與之外,還包括長照人員、社工、律師和藥師等產業。根據調查統計第一期總報名人數 1,115 名,合格率為 56.01%、第二期總報名人數 1,580名,合格率為 33.41%。本書參考前三期的測驗試題,配合主辦單位所公布之命題範圍,收錄相關的重點內容,並附上最新的歷屆試題與解析,讓讀者能夠吸收考試重點與掌握命題方向,迅速的考取證照。

【本書特色】

  • 《重點整理》內容囊括高齡金融規劃顧問師筆試內容所有命題重點,敘述簡潔精要,使考生能快速獲取高分。
  • 《精選題庫》本書特別設計大量選擇測驗題庫,讓考生強化自我實力。
  • 《歷屆試題與解析》完整收錄高齡金融規劃顧問師資格測驗最新3回試題(6份),讓考生全盤掌握考情趨勢。

【購買本書重要須知】

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  • 試閱內容為電子書版本,紙本書籍為單色印刷。

展開內容

目錄

第一部分:重點整理
第一篇 高齡者的基本認知 
 Chapter01老化之定義
 Chapter02亞健康及失能者
 Chapter03金融機構面對高齡社會的因應措施
 Chapter04老化指數
 Chapter05老年症候群
 Chapter06輕度認知障礙
 Chapter07肌少症
 Chapter08路易氏體失智症(DLB)
 Chapter09日常生活活動功能(ADL)
 Chapter10工具性日常生活活動功能(IADL)
 Chapter11老化過程中,社會關係的轉變
 Chapter12選擇、最佳化與補償理論
 Chapter13少子化與高齡化人口結構的影響
 Chapter14類社區老化
 Chapter15團體家屋
 Chapter16在地老化

第二篇 高齡者相關法規介紹
 Chapter01老人福利法 
 Chapter02老人福利法施行細則 
 Chapter03長期照顧服務法
 Chapter04安寧緩和醫療條例
 Chapter05病人自主權利法 
 Chapter06金融消費者保護法 
 Chapter07銀行業公平對待高齡客戶自律
 Chapter08遺產及贈與稅法
 Chapter09長照1.0
 Chapter10長照2.0
 Chapter11房地合一稅 2.0
 Chapter12社會住宅包租代管
 Chapter13自律規範和原則

第三篇 民法相關規範 
 Chapter01民法-繼承
 Chapter02民法-監護制度

第四篇 信託法規、信託課稅規定及信託實務
 Chapter01信託法
 Chapter02預收款信託
 Chapter03受託人對信託財產有運用決定權之金錢信託
 Chapter04不指定營運範圍或方法之金錢信託之營運範圍
 Chapter05裁量權信託和事務信託
 Chapter06有價證券信託
 Chapter07管理型不動產信託業務
 Chapter08不動產管理信託
 Chapter09不動產保全信託
 Chapter10不動產投資信託(REITs)
 Chapter11員工福利信託

第五篇 高齡金融相關商品 
 Chapter01保險之定義
 Chapter02等待期與免責期
 Chapter03保險密度及保險滲透度
 Chapter04保單活化
 Chapter05長照三寶(特定傷病險、長期照護險及失能扶助險)
 Chapter06小額終老保險
 Chapter07保障型保險商品平台

第六篇 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸
 Chapter01安養信託之定義
 Chapter02不動產安養信託
 Chapter03預開型安養信託
 Chapter04退休準備平台
 Chapter05高齡金融剝削

第七篇 信託業發展高齡金融特色商品與趨勢 
 Chapter01保險金信託
 Chapter02信託2.0計畫
 Chapter03以房養老

第八篇 高齡金融規劃案例研討
 Chapter01照顧服務員
 Chapter02居家式長照服務
 Chapter03長期照顧保險約定之生理功能障礙
 Chapter04高齡者成立安養信託之目的
 Chapter05高齡者的居住型態
 Chapter06重大疾病險
 Chapter07智慧醫療

第二部分:精選題庫

第三部分:歷屆試題

第1期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第一節」
第1期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第二節」
第2期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第一節」
第2期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第二節」
第3期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第一節」
第3期高齡金融規劃顧問師資格測驗試題「第二節」

展開內容

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